Onboarding de principio a fin
La meta del onboarding es dejar la cuenta preparada para recibir, clasificar y convertir conversaciones.
Los diez pasos
Tipo de cuentaPersonal para una sola persona; Empresa para equipos y permisos.
PlanRevisa límites de conexiones, usuarios, IA, campañas y publicaciones.
NegocioNombre, sector, descripción, país, idioma y zona horaria.
AgenteObjetivo, tono, horario, reglas y transferencia.
InformaciónFAQ, catálogo, políticas y respuestas aprobadas.
CanalesConecta los canales permitidos por el plan.
CatálogoCarga productos o servicios y confirma precios.
AgendaDefine horarios, duración, sedes, profesionales y bloqueos.
PruebaEjecuta una conversación completa y revisa el CRM.
PublicarActiva el agente y monitorea las primeras interacciones.
Criterio para finalizar
- El agente supera las pruebas mínimas.
- Existe al menos un canal conectado.
- La zona horaria es correcta.
- La transferencia a humano está definida.
- El usuario conoce los límites de su plan.